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NIO DAY 2023の所感 あくまで個人的な感想ですが、NIO DAY 2023は新車（ET9）発表・新技術発表があり、内容的には良かったと思います。毎年Liveで視聴してきたので、NIOが何を重視しているのかは肌感覚で理解してきました。 下記はNIO DAY 2023のまとめ記事です。 investmax.hatenablog.com ・NIOオーナーへの感謝 ・自然環境への配慮 ・充電インフラの中国全土への展開 ・新車種、新技術 ・エンターテイメント 上記は、NIOが…
…りました。毎年恒例のNIO DAYです。前回の模様は下記からご参照ください。 investmax.hatenablog.com 今日は仕事があったため、NIO DAYをライブで見ることは出来ない…と本気で思っていたのですが、やはり仕事より大事なものがある！と仙豆を100粒くらい飲み込んだつもりで仕事を終わらせた結果、なんとかライブに間に合いました。 ということで、日本一速いNIO DAY 2023まとめをどうぞ。 ※あとで加筆・修正があるかもしれませんので、ご了承ください。 …
…News さてさて、NIOはGood Newsが増えてますね。 Battery Swapに関しては、大きな提携が続きました。中国においては、Battery Swapがどうやらエコなんじゃないか、と。 スワップはひとつのデファクトになると思います。本当のエコを目指すならリチウムの再利用も必要になりますし、環境にもユーザーにもメリットがあるということに、吉利も長安汽車も気づいたんでしょうね。 No News about Profit これは以前から書いてきたのですが、Batter…
…。お目当てはもちろんNIO HOUSEです。 久々のNIO youtu.be 2019年には無かった車体のラインナップ、特にET7/ET5のデザインの秀逸さに目が奪われました。始めて実物を見て、シートに座り、クオリティの高さを感じることができたわけですが、NIO HOUSEのスタッフに「いつ日本上陸するの？」と聞いたら「予定はあるけどまだ分からない」とのことでした。 NIO Phoneの戦略 NIO Phoneに関しては、スマホとして予想以上に素晴らしいデキだと思います。NI…
…ことです。 例えば、NIOのFinancial Dataも下記のようにグラフで見ることが出来ます。Revenueの推移がわかりやすいですね。 Revenueの将来予測なんかも一発。 株価のPrice Targetです。まぁPrice Targetは参考程度にしましょう。 Nasdaqの情報では、1年後のPrice Targetは下記です。 なんと強気なFinChat！ FinChatはChatGPT形式で質問にも答えてくれます。ただし、やり取りは英語です。下記のように、英語で…
…私自身が中国株（特にNIO）への投資をしているという点と、私の記事を読まれる方は中国株に投資している方が多いからです。また、米国が中国の競争力が爆上げしているのを恐れているからです。 １．資本流出： 米国での利上げにより、米ドルの金利が高くなるため、米ドルへの投資が魅力的になります。これにより、中国などの新興国から資本が流出する可能性があります。 ２．外貨準備高の変化： 中国は米国債を保有しており、米国の利上げにより、米国債の価値が下がることがあります。これにより、中国の外貨…
…中国のEVメーカー・NIOに投資する方のために、「誰でも分かるNIO」として少しまとめてみようと思います。 私は現在、平均$3.29で大量にNIO株をホールドしています。もともとNIOの企業運営の在り方やコンセプトが好きなNIOファンなので、最近の株価の低迷も気にしていません。下記は、今まで書いてきたNIOに関するコラム一覧です。 investmax.hatenablog.com NIOという企業 まず、NIOの特徴や取り組みをいくつか紹介します。 １．製品の特徴NIOは、高…
…えているはずです。 NIO｜6月販売台数と上半期まとめ - ZUUMA｜直感投資と戯言 下記は10月の記事です。 改めて断言しますが、米国のリセッションは確定で金融マーケットを破壊します。米国には優秀な企業が数多く存在しますが、企業活動とは別にマーケットが破綻します。「業績と株価は関係ない」ということが浮き彫りになるでしょう。マーケットが破綻する時は呆気ないです。ロジックやチャートなど無意味です。 コラム｜空洞化するウクライナと暴走する米国 - ZUUMA｜直感投資と戯言 今…
…はずです。 無理やりNIO的に表現すると、NOMIを動かすバックグラウンド技術を持っててしかも国がバックアップしてる企業的な感じ。しかもオープン技術で構築しているので、汎用的。新たに開発も可能だけど、数年かかる。そんな感じです（笑） とは言え、これからそんなにリードタイムがあるとも思ってません。テクノロジーは日進月歩で、やはり資本力がある企業、大量のユーザーを持つ企業は強い。そう考えると、あと3年のうちにある程度のスキームを作り上げる必要がある。僕は2Cビジネスは苦手だけど2…
NIO DAY 2022のまとめ記事は下記をご覧ください。 investmax.hatenablog.com この記事では発表されたES8 Primeをピックアップします。 ES8 Prime（Flagship Premium SUV） NIOの車種の中でも、ES8は2018年に発売されて長く愛されてきました。 従来の他社の車種と比較しても、2018年7月から2022年11月までのPremium Three-Row SUVの中でトップクラスの販売量になっています。EVのセグメ…
NIO DAY2022まとめ記事は下記をご覧ください。 investmax.hatenablog.com この記事では発表されたEC7をピックアップします。 EC7（Coupe SUV） NIOのデザインDNAがふんだんに盛り込まれたCoupe SUVの新車。これまで発売されてきた車種のデザインも洗練されているなぁと思っていましたが、さらに洗練されているのが分かります。 特に目を見張るのが、エアスポイラー。マニュアルでも自動でも設定可能らしいです。これはレーシングモデルのEP…
昨年のNIO DAY2021の模様は下記からどうぞ。 investmax.hatenablog.com 本日2022年12月24日（日本時間20時～22時）、NIO DAY 2022が開催されました。 新型コロナウイルスの影響でオンラインになるかと思ってましたが、規制緩和もあり無事に？開催されることに。こういう時期の開催運営や準備は本当に大変だったかと思います。 今年は安徽省合肥市（Hefei）で開催。NIOが好きな方であれば、合肥市で開催されるということがどれくらい大きな意…
…前記事に書いたようにNIOとの提携を是非とも実現してもらいたい。 土地のタイルも、そのまま移植されるようです。 以前から分かっていましたが、日照についてもリアルな地球を模しているのかな？という点も注目。「影」があるということは、そこまでやっていてもおかしくありません。 ドローンが街に向かっている姿。4K映像で見ると本当に美しい。 街のコンテンツも、ユーザーが全て構築できるようです。 「土地から利益を産む」というのは、投資するユーザーとしては大きな要素ですよね。 建物の中のイン…
…一銘柄で億ったのは、NIO以来です。NIOはLong Holdなので売りませんが、UXINは利確しました。 ご存知かもしれませんが、UXINはNIOが出資しており、William Bin Li社長が役員になっています。 ir.xin.com とは言え、格安株にこだわる必要はないので、しばらくUXIN株を買うことはないと思います。 振り返れば、今年の7月7日（七夕）に、こんな記事が出ていました。 Penny Stock（格安株）で買うべき3銘柄という内容で、その中にUXINがピ…
…m 思い返せば、私がNIOに関してネガティブな記事を書いたのは２つしかありません。１つはスマホの自社製造（OEMなら大賛成）、もう１つはサブスクでした。ちなみに、サブスクという形態に関してはポジティブにとらえていまして、日本でもやって欲しいと思っています。 www.youtube.com ということで、株価的にネガティブというだけであって、一体どのようなサブスク・プランをNIOが打ち出してくるのかは大変興味があります。 「普通のサブスクじゃん」と言われないような、独自のプラン…
NIOのサブスクが黒字化するまでどれくらいかかるかを、シミュレーションしてみました。 下記は、シミュレーションの前提です。サブスク1台あたり、利益化するまでどれくらいかかるのでしょうか。 １．車体価格…便宜的に800万円とします。２．利益…マージンを20％に設定します（もっと低いですが）。３．製造コスト…便宜的に80％に設定します。４．サブスク費用…月額17万円に設定します。５．損益分岐点…１～４のコスト構造だと38か月かかります。 計算を極力シンプルにするために、上記の通り…
現在保有している株数、現在の評価価値が記載してあるため、記事はパスワードがないと見れないようにしてます。テンプルトンの哲学で保有してます。 Decrypt U2FsdGVkX19bepnVnk4e/ZkYWOU+8ebb/WtZvzdz6ef5RcuZYPZ0nDuE/0XlQJIIocb8/NhIJ5P5OouNefpNYtesfDSPYzuR2MxvkKUtGkg5bj6fw3iu8LNOoshCWTwUn1g57ZGRYQrgzCn5OC61Az8NHBzZXLzAJ2…
…U各国へ事業展開するNIO（蔚来）が、なんとノルウェー以外ではサブスク型のみで市場参入することになりました。その理由に迫ってみましょう。 サブスク参入の理由を予想してみる 海外の一部のNIOファンも賛否両論で、「説明して欲しい」という書き込みも散見されました。私の予想は２点。①購買層への配慮と②差別化です。 ①購買層への配慮については、やはり昨今の物価高。EUにおいては、消費者物価指数が上昇し続けています（下図）。 一括払いや頭金が必要なローンでは購入を尻込みしてしまいがち。…
…いうことも念頭に。 NIO｜ARKが予測！5年で8倍になるEV市場 - ZUUMA｜直感投資と戯言 振り返ると、Covid-19で下落したマーケットにお金をジャブジャブさせた結果、株もクリプトも異常なほど上昇してきました。誰も彼もが株やクリプトに参入してきて、日本の雑誌でも投資を煽る特集が増えてきたのが昨年です。たいてい、弾ける前にはこのような加熱ムードになるので、とあるクリプトが流行ったのを危険アラートとして考えてました。 で、以前も書きましたが2011年から継続してきた米…
…中国の三星堆遺跡にはNIO社のBattery Swap Stationを。三星堆遺跡の土地を購入した記事はこちらの過去記事をご参照ください。 もともとシンプルなデザインなので、作りやすかったです。シンプルな分、ただのガレージに見えそうなので天井に「NIO」の文字を入れました。 こちらも情報が表示されますが、まだバザーで販売することは出来ません（赤字の部分）。将来的に自分が作ったHolo Buildingをバザーで売買できるようになるとEarth2のShaneが言ってました。 …
…sla、Xpeng、Nioなどの企業は、ほとんどの自動車アナリストが予想しなかった急激な成長率を達成しました。 今後5年間のEVの予測は、一般的な直線的な成長率とライトの法則による指数的な成長率の違いを改めて確認することができる。ライトの法則とは、生産台数が2倍になるごとに、コストが一定割合で低下し、EVのような新商品が普及しやすくなるという法則です。このライトの法則により、EVの価格が上昇するため、以下の普及曲線は、過去10年間のEV販売の軌跡を非常に効果的に捉えていると考…
…しく理解できません。NIOは、中国の地方政府が出資してきた企業で、EVにAIを積んでいます。ここにイチャモンをつけられる可能性があります。米国進出についてはまだ波風も起きていませんから、今のところは大丈夫だろう、とは思っています。 BYDも上手く日本市場参戦を発表しました。 がしかし、その矢先に下記の制裁措置が突如発表されたわけですね。対中輸出と対ロ輸出に規制をかけたわけです（笑）。 jp.reuters.com 8月上旬にARKのキャシーについて「買うべき株を間違っている」…
…うね。 注目してきたNIOも、本当はスマホを自主製造せずに、OPPOのHWとOSに独自機能を乗せればいいんですよ。ラグジュアリー路線なのでOPPOが最もしっくり来る。OEMだって恥ずかしくなどありません。 データドリブン的に言えば、基本的には、生まれてから死ぬまでのデータを一元管理したいわけです。そこを押さえることが出来れば、あとはデータに紐づくカスタマイズドサービスを提供するだけ。データに紐づかない画一的なサービスはどんどん廃れていって淘汰される。余談ですが、Faceboo…
…と提携したようです。NIOも加わって欲しい。 www.youtube.com www.youtube.com で、サウジアラビアの土地を色々と調べていたら、北西部にシナイ山がありました。モーセの祭壇も。 そもそもシナイ山って、エジプトじゃなかった？と思ったのですが、どうやらサウジアラビア説も最近根強いようです。聖書のベースになっているエジプト説ですが、今まで聖書に書かれた事象の証拠が発見されてこなかったのはエジプト説という間違ったものを信じていたからであって、サウジアラビアを…
…い企業もあります。 NIOのIPOに至る企業価値 前置きが長くなりました。本題です。 NIOについて、Series A～IPOまでの資金調達ヒストリーを掲載しておきます。 シリーズAの時点で、恐らく600～1,000億円くらいの企業価値があったと思われます。私が出資している企業の企業価値が足元にも及ばないことが良く理解できると同時に、NIOの企業価値がシリーズAの段階からかなり高いということも良く分かると思います。純粋に凄い。 そんな企業が、IPOまでどんどん企業価値を上げて…
NIOがいよいよスマホ製造に本腰を入れるようです。 36kr.jp William Liが語ったようなので、間違いないでしょう。 私は以前、NIOがスマホを製造することは100％ないと断言していましたので謝らなければなりません。すみませんでした。 investmax.hatenablog.com 販売方法に驚きの特徴がある？ William Liは、「販売方法に驚きの特徴がある」と述べたようです。この点に関して、私は最初はネガティブに捉えました。販売方法などNIOオーナーにと…
…が増えていきます。 NIOの2022年7月の納入実績が発表されましたね。7月は10,052台、部品のサプライチェーン問題がまだ解決しておらず、6月と比較して台数が減少しました。 今後も生産キャパより実際の生産台数が減ることがあると思いますが、それでも2か月連続10,000台を超えてきましたので、最悪期は脱していると考えたいですね。 今年9月には、ハンガリーに初の海外工場が開設されます。ロイター日本語版でも報じられました。 （引用終わり） シェルと提携して展開することはNIOフ…
さて、今回はNIOの2022年6月販売実績に基づく、ラグジュアリーライン競合比較を行ってみたいと思います。 その前に、現在の「米中デカップリング」つまり米国での株のDelistingについては下記の記事をご参考まで。NIOがどうのこうの、という単純な話ではなく、中国が国家としてどうするかという判断待ちです。 investmax.hatenablog.com また、NIOの現状ラインナップ比較については下記にまとめてあります。 investmax.hatenablog.com …
いよいよ日本人がNIOの実車を目にする機会が訪れます。私は既に中国で見ているので、二度目になります。 今月20日～22日の期間に開催されるテックフロンティア2022で、主催者がNIOの車体を展示するようです。車種の情報が無かったのでまだ分かりませんが…納車待ちの方がいるET7/ET5がやって来る可能性はあるのでしょうか。 「会期終了後、分解セミナー、解体セミナーを開催します」という記載があったので、以前、運営元に確認した情報を掲載しておきます。結論から書くと、テックフロンティ…
NIOの6月の納車実績が発表されました。5月から大きく回復して12,961台。 前月比 +84.52%、前年比 +60.35%です。内訳は以下の通りです。 ✔ ES8：1,684 台✔ ES6：5,100 台✔ EC6：1,828 台✔ ET7：4,349 台 ET7、好調のようですね。近々、ここにET5も加わります。 生産・販売に影響を与える良くないイベントがなければ、単月で10,000台のデリバリーは普通に叩き出せるようになっているはずです。キャパ的にはもっと行けるので、…
